태스크 플로우는 상담의 진행 상황을 단계별로 시각화하여 한눈에 파악할 수 있는 CRM 기능입니다. 상담 히스토리를 명확하게 관리하고, 팀 내 협업을 강화해 상담의 효율성을 높일 수 있어요.

📌 태스크 플로우의 핵심 기능

✅ 상담방에 ‘태스크’를 생성해 업무 흐름을 시각화

• 태스크 하나는 고객의 하나의 문의 또는 이슈를 의미합니다.
• 상담사들은 태스크를 통해 진행 상태, 담당자, 메모, 첨부파일 등을 기록하고 공유할 수 있어요.

• 태스크는 상담방에 종속되어 만들어지고, 해당 상담방 내에서 최대 10개까지 생성 가능합니다.

✅ 단계별 상담 관리 (칸반보드)

• 상담의 진행 상태를 단계별로 나눠 관리할 수 있습니다.

• 단계는 최대 8개까지 설정 가능하며, 각 단계에 머문 시간도 자동 기록됩니다.

✅ 담당자 지정 및 협업 기능

• 태스크를 만든 상담사가 기본 소유자가 되고, 상담사가 변경되면 자동으로 소유자도 변경됩니다.

• 필요한 경우 참조자를 추가해 함께 상담을 관리할 수 있습니다.

✅ 메모, 체크리스트, 첨부파일

• 할 일을 체크리스트와 메모로 관리하고, 첨부파일을 최대 3개까지 등록할 수 있습니다.

태스크 플로우로 더욱 체계적이고 협력적인 상담 업무 환경을 만들어 보세요.

항상 더 나은 서비스로 보답하겠습니다.

감사합니다 😀